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洞察2022:中国轴承制造行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)
发布时间:2021-11-23
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| 内容提要:

  轴承制造行业主要上市公司:目前国内轴承制造行业的上市公司主要有瓦轴B(3.410, 0.00, 0.00%)(200706)、襄阳轴承(4.540, 0.00, 0.00%)(000678)、万向钱潮(6.500, 0.15, 2.36%)(000559)、长盛轴承(21.510, -0.34, -1.56%)(300718)、龙溪股份(9.130, 0.06, 0.66%)(600592)、五洲新春(18.880, -0.79, -4.02%)(603667)、南方轴承(11.800, 0.35, 3.06%)(002553)、苏轴股份(15.950, 0.56, 3.64%)(430418)、晋西车轴(3.470, 0.00, 0.00%)(600495)、新强(217.030, -6.97, -3.11%)(300850)等。

  本文核心数据:市场份额、集中度、核心业务占比

  1、中国轴承制造行业竞争梯队

  中国轴承行业高端市场主要由八大跨国轴承集团公司占有,包括瑞典企业SKF、德国企业Schaeffler(INA+FAG)、日本企业NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET、美国企业TIMKET等。轴承行业中低端市场主要为中国大型领先企业,如人本股份有限公司、洛阳LYC轴承有限公司、瓦轴B(200706)、万向钱潮(000559)等企业。

  从地域分布来看,目前我国轴承行业有五大集聚区,分别为瓦房店轴承产业集聚区(主要为大型和特大型轴承生产),聊城轴承产业集聚区(主要为轴承保持架,钢球和通用轴承),苏锡常轴承产业集聚区(主要为小型和中型轴承),洛阳轴承产业集聚区(主要为中型、大型和特大型轴承),浙东轴承产业集聚区(主要为中小型轴承,微型轴承及轴承配件)。

  从龙头企业的生产基地分布来看,山东、江苏、河南、浙江、四川等地成为龙头企业轴承生产基地的集聚区,基本与我国五大集聚地分布一致。具体来看,人本集团在上海、江苏、浙江、四川省均有生产基地,五洲新春(603667)、万向钱潮(000559)基本分布在长三角地区,洛阳LYC的生产基地主要集中在河南省。

  2、中国轴承制造行业市场份额

  目前,人本集团是国内轴承制造市场份额最大的企业,2020年市占率达到10.4%,其次为万向钱潮(000559),市占率为4.0%。

注:以上市场份额按照各领先企业有关轴承的营业收入占行业规模的比例测算。

  3、中国轴承制造行业市场集中度

  我国轴承制造行业企业数量较多,市场集中度不高。根据中国轴承工业协会数据显示,2020年我国轴承行业实现营业收入1930亿元,其中排名前十的轴承制造企业实现营业收入542.2亿元,占比约为28.1%。

  从前瞻产业研究院的统计口径来看,我国轴承行业CR4-CR10的集中度变化稍有上升,整体处于较低水平,CR10为21.47%。

注:前瞻研究院统计口径:鉴于数据的可得性以及2020年ST*天马(002122)大部分退出轴承业务的特殊性,未将天马、慈兴纳入统计范围。

  4、中国轴承制造行业企业布局及竞争力评价

  轴承制造行业的上市公司中,金沃股份(46.410, -0.21, -0.45%)(300984)、兆丰股份(54.780, -0.12, -0.22%)(300695)为国外业务占比较大。瓦轴B(200706)拥有国内最大轴承技术与产品研发和制造基地,襄阳轴承(000678)的产能较大。

  从竞争力来看,瓦轴B(200706)、万向钱潮(000559)、长盛轴承(300718)、苏轴股份(430418)等企业因产能、细分市场布局等优势突出,竞争力较强。

  5、中国轴承制造行业竞争状态总结

  从五力竞争模型角度分析,轴承是国民经济发展的基础性元件,应用领域广泛,目前轴承行业的替代品威胁较小;但行业处于转型升级阶段,但现有企业的竞争较为激烈,行业集中度不高;钢铁是中国轴承制造行业最重要的原材料,但由于目前中国钢铁行业存在产能过剩等问题,上游供应商的议价能力较为一般。

  从下游市场整体来看,轴承产品应用于汽车、家电、机床等领域,应用市场广泛,购买企业数量多,呈供不应求的状态,下游客户的议价能力较弱。

  但轴承行业的吸引力与进入壁垒一般,现有企业凭借其市场优势对潜在进入者有一定挤压,因此资本一般通过投资现有企业实现进入。

  (来源:前瞻经济学人)

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