国机精工2023年上半年轴承业务实现营收6.22亿元，同比增长19.63%，其中特种轴承及零部件实现营收4.64亿元，同比增长26.85%；技术开发和检测服务营收1.47亿元，同比增长12.54%。重型机械用大型（特大型）轴承包括盾构机轴承、风电轴承等，公司近年重新启动风电轴承项目，并与东方电气(600875)展开了深度合作，2022年公司风电轴承业务实现营业收入近8000万元，主要侧重于偏航变桨轴承。

　　未来几年随着风电行业需求向好，同时公司主轴轴承等产品渗透加速，公司风电轴承业务有望取得快速发展，成长为轴承板块中军工特种轴承以外的另一支柱业务。根据超硬材料网消息，2023年8月，世界培育钻石推广交易中心正式签约落地郑州高新区。公司超硬材料业务协同发展，实现全产业链覆盖。超硬材料板块上中下游业务协同发展，有利于公司开发功能性金刚石材料、半导体划片刀等高端产品，为公司未来发展提供坚实基础。

　　预测公司2023年-2025年营业收入分别为30.4亿元、32.81亿元、38.8亿元，归母净利润分别为2.96亿元、3.57亿元、4.37亿元，对应的PE分别为19.82X、16.44X、13.41X，公司在特种轴承、超硬材料行业市场地位高。

　　（来源：和讯网）