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12月轴承钢市场价格或将稳中偏强运行
发布时间:2023-12-07
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  概述:2023年1-10月份国内轴承钢粗钢产量同比上涨5.82%,轴承钢材产量同比上涨3.34%。回顾11月行情,市场行情震荡趋强运行,原料价格高位震荡,成材产量同比增长,市场成交较10月略有好转。钢厂方面,根据原材料及优特钢市场变化,部分钢厂将轴承钢品种价格累计上调100-300元/吨。截至目前国内轴承钢50mm(连铸)均价为5160.5元/吨,较月初相比上涨90元/吨。整体来看,由于市场需求表现尚不及预期,终端和贸易商延续刚需采购,市场高位资源成交一般,商家适当补库。在利好政策逐步落地的推动下,轴承钢整体库存压力不大。综合来看,预计12月轴承钢市场价格稳中偏强运行。


  一、国内轴承钢产量情况


  1、2023年1-10月轴承钢产量:粗钢、钢厂同比增长


  根据特钢协统计数据显示,2023年1-10月份我国主要优特钢企业轴承钢粗钢产量为390.8万吨,与去年同期相比上涨5.82%;2023年1-10月份我国主要优特钢企业轴承钢材产量为346.4万吨,与去年同期相比上涨3.34%。


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图1:2022年以来全国轴承钢粗钢、钢材月度产量变化情况 数据来源:钢联数据


  2、2023年1-10月轴承钢各生产企业成品材产量:钢厂总产量小幅增加


  从图2可以看出,目前轴承钢产量较大的生产企业分别是:中信特钢(兴澄特钢、大冶特钢、青岛特钢)、济源钢铁和巨能,占到总产量的58%。2023年1-10月份轴承钢整体产量增加,巨能、南钢、中天、石钢等钢厂产量较去年同期相比小幅增加,中信特钢、东特股份、建龙北满、济源、江苏永钢、西宁特钢等钢厂产量均有下滑。 


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图2:2023年1-8月主要企业轴承钢产量占总产量比重 数据来源:特钢协、钢联数据


  二、国内轴承钢市场表现


  11月轴承钢市场价格震荡上行,市场情绪略有好转。短期内需求端未有明显改善,但受成本端价格上涨影响,钢厂陆续出台新一轮调价政策,市场价格随之上调,但考虑到市场需求表现一般,市场价格暂未调整到此轮价格涨幅。综合来看,预计12月轴承钢市场价格或将稳中偏强运行。

 

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图3:目前轴承钢主流市场价格 数据来源:钢联数据


  三、相关市场信息


  1、原料价格


  截止11月24日,铁矿石62%澳粉远期现货价格指数134.85美元/干吨,较10月上涨9.19%。11月铁矿石价格持涨运行,远期现货价格涨幅大于港口现货。在宏观乐观预期下,市场情绪持续转好对期货价格起一定支撑作用,铁矿石期货主力表现整体强于港口现货,成材价格在宏观刺激下涨幅大于原料铁矿石现货,钢厂利润小幅修复,但仍是负值区间,对高价铁矿石采购心态谨慎;截止11月28日高碳铬铁现货价格平稳运行,铬矿价格、全国运费及电费成本均持稳运行,焦粉价格下跌20元/吨,冶金焦价格上涨100元/吨,高碳铬铁生产即期冶炼成本上升31-32元/50基吨。当前焦炭市场二轮提涨落地后,博弈态势加剧,铬铁成本支撑重新加强,预计短期高碳铬铁成本保持平稳运行。

 

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图4:2022年以来部分原料价格变化情况(单位:美元/干吨、元/吨) 数据来源:钢联数据 


  2、下游行业


  据中国汽车工业协会发布的数据显示,2023年10月,汽车产销分别完成289.1万辆和285.3万辆,产量环比增长1.5%,销量环比下降0.2%,同比分别增长11.2%和13.8%。2023年1-10月,汽车产销分别完成2401.6万辆和2396.7万辆,同比分别增长8%和9.1%。根据历史数据来看,2023年10月,再创当月历史同期新高。车市热度继续,汽车销量与9月基本持平,环比微降,同比呈两位数增长,“银十”成色十足。

 

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图5:2022年以来月度汽车销量同比变化情况(单位:辆) 数据来源:钢联数据


  四、总结


  11月份轴承钢市场价格震荡趋强运行,市场基本面略有好转。由于轴承钢成本高企,钢厂及贸易商陆续上调报价,但市场需求表现一般,高位资源成交较弱,商加适量补库,但随着相关利好政策出台及落地实施,叠加轴承钢成本高企,个别商家对市场预期向好,预计12月轴承钢市场价格或将稳中趋强运行。


  (来源:钢联数据)


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